Adysa Consulting
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Cliente: Abante Asesores (www.abanteasesores.com),es un grupo independiente comprometido con el objetivo de aportar una alternativa a aquellos inversores que pretenden disfrutar de un asesoramiento financiero de calidad. Su servicio está hecho a la medida de los intereses de sus clientes. Ofrecen dedicación personal, objetividad de criterios y transparencia en los precios. 

Necesidad: Implantar un CRM conectado con su sistema de ERP y su página web, para que los visitantes tengan visibilidad en tiempo real tanto de los productos financieros de Abante Asesores, como de sus valores y posiciones en el mercado.

Tecnología utilizada: Salesforce.com como CRM y Geanet ETL, de Geanet Ondemand como sistema de ETL entre Salesforce.com y su ERP

Proyecto: Se realizó el análisis de los procesos de relación con los clientes en los ámbitos de Gestión de fuerza de ventas, Marketing y Atención al cliente, personalizando el CRM de Salesforce.com a las necesidades de negocio y conectándolo, a través de Geanet ETL con los sistemas internos de Abante asesores, en los que se almacenan todos los datos de sus productos y servicios, precios, disponibilidad, etc... y con su página web corporativa, de forma que cualquier persona pudiera acceder a los datos en tiempo real desde la página web de Abante Asesores. Desde la página web, todos los formularios de solicitud de información generan un candidato en el CRM y se asignan automáticamente al asesor más adecuado. Tambien hay un sistema de soporte a clientes desde la web que permite generar casos y asignarlos al equipo de atención al cliente.

Servicios realizados:

  • Consultoría y Análisis
  • Definición funcional
  • Dirección de proyecto
  • Desarrollo
  • Soporte a usuarios

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